Kyjevský vojvodca Svjatoslav zvíťazil nad Bulharmi a upevňuje svoju moc v povodí rieky Volgy Iľja Muromec a ostatní bohatieri sú však ako na ihlách Ich úhlavný nepriateľ, veľkňaz Tugarin, unikol kamsi na sever Svjatoslav súhlasí, aby sa družina vydala po jeho stopách a raz a navždy s ním skoncovala Bohatieri putujú